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恒瑞醫(yī)藥
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醫(yī)藥一哥，頭對(duì)頭殺瘋了
恒瑞醫(yī)藥在過(guò)去幾年里似乎有意通過(guò)頻繁在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟頭對(duì)頭三期臨床來(lái)“證明”自家藥物的優(yōu)勢(shì)和打出品牌，但市場(chǎng)對(duì)其對(duì)照藥物的“最優(yōu)性”（是否為當(dāng)前最佳療效的藥物）有所保留，期待一哥未來(lái)能夠開(kāi)啟一個(gè)最硬氣的頭對(duì)...2800億，「藥王」恒瑞醫(yī)藥要去IPO了
目之所及，一場(chǎng)浩浩蕩蕩的A+H赴港上市潮正席卷而來(lái)。也許2025年港股要更加熱鬧了。恒瑞醫(yī)藥賣賣賣式國(guó)際化
即使持續(xù)的license out可以快速回籠資金，獲得一些國(guó)際化收入，但這也相當(dāng)于直接宣布放棄了該產(chǎn)品的海外市場(chǎng)，也放棄了自己在這個(gè)領(lǐng)域成為國(guó)際化企業(yè)的機(jī)會(huì)。醫(yī)藥一哥開(kāi)始做First in class
目前，國(guó)內(nèi)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是諾思蘭德和人福醫(yī)藥，各自的技術(shù)路線都有所差別，恒瑞醫(yī)藥雖然后發(fā)，但不一定是劣勢(shì)。恒瑞醫(yī)藥的三大戰(zhàn)役
一言以蔽之，恒瑞醫(yī)藥的未來(lái)在于“創(chuàng)新藥+國(guó)際化”，在這個(gè)過(guò)程中江寧軍的發(fā)揮將起到?jīng)Q定性的作用，出海成績(jī)單或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)后續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。醫(yī)藥一哥，開(kāi)始玩高端局
縱覽恒瑞醫(yī)藥歷史，公司的水平在近兩年出現(xiàn)“質(zhì)的變化”，無(wú)論是交易數(shù)量、授權(quán)含金量，市場(chǎng)投資者大概有目共睹。腫瘤免疫療法「希望之星」，等來(lái)久違的好消息
正因?yàn)檫@些積極的臨床結(jié)果，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了N-803聯(lián)合卡介苗治療BCG無(wú)反應(yīng)性NMIBC的適應(yīng)癥上市。N-803由此成為IL-15激動(dòng)劑領(lǐng)域的先驅(qū)。核藥，醫(yī)藥賽道的下一個(gè)爆點(diǎn)？
當(dāng)大量資本入局后，這個(gè)賽道極有可能在未來(lái)數(shù)年中迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。恒瑞「變質(zhì)」
即便與自身對(duì)照，恒瑞當(dāng)前的估值也處于歷史估值區(qū)間的高位。這樣的高估值對(duì)于一家增速已經(jīng)放緩的企業(yè)來(lái)說(shuō)，顯得很不合適。巨頭押中一個(gè)超級(jí)爆款
RDC作為一個(gè)新興賽道，國(guó)內(nèi)相關(guān)管線的發(fā)展階段大部分處于早期臨床或者臨床前，而策略普遍以Fast follow為主。ADC的2024，奔跑加速
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)ADC市場(chǎng)的火熱，更多只是進(jìn)入了上半場(chǎng)。在最終的下半場(chǎng)，或許還要經(jīng)歷大浪淘沙的過(guò)程。DS-8201的中國(guó)擴(kuò)散
當(dāng)國(guó)內(nèi)藥企奮起直追，海外藥企開(kāi)啟反擊戰(zhàn)，一場(chǎng)HER2 ADC的大戰(zhàn)正式拉開(kāi)了序幕。近2億患者，國(guó)產(chǎn)藥企竟挖到了下一個(gè)「金礦」
痛風(fēng)疾病就存在巨大的未被滿足的臨床需求，不僅全球患者人數(shù)持續(xù)增加并趨向年輕化，而且現(xiàn)有治療藥物尚存不足，使得抗痛風(fēng)藥市場(chǎng)呈現(xiàn)出高景氣度。醫(yī)藥一哥站起來(lái)的秘密
硬幣總有另一面，恒瑞醫(yī)藥對(duì)于旗下分子對(duì)外授權(quán)開(kāi)放的態(tài)度，意味著未來(lái)公司BD的收入將成為常態(tài)。畢竟，恒瑞醫(yī)藥除了擁有16款獲批上市的創(chuàng)新藥之外，還有上百條在研管線和高達(dá)270項(xiàng)在研臨床，顯然較一般Bio...神秘伙伴救駕醫(yī)藥一哥
恒瑞醫(yī)藥的形象急需改變，最好的改變方式就是一個(gè)擁有好對(duì)象的大授權(quán)，才能突破投資者認(rèn)為其“內(nèi)卷國(guó)內(nèi)”的刻板印象。恒瑞醫(yī)藥的財(cái)報(bào)為何越來(lái)越難看懂了？
一直以來(lái)，恒瑞醫(yī)藥單品類藥物的銷售數(shù)據(jù)就不那么透明，公司從未明確的向外界公布過(guò)卡瑞利珠單抗等拳頭產(chǎn)品的營(yíng)收數(shù)據(jù)，而是以“創(chuàng)新藥”這一大類來(lái)統(tǒng)稱。醫(yī)藥大廠渡劫
國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)極度內(nèi)卷，片仔癀掂量一下，自己有多少互聯(lián)網(wǎng)基因和電商基因，或者離開(kāi)老祖宗，自己到底有沒(méi)有商業(yè)基因？ADC的火熱新戰(zhàn)場(chǎng)，Trop2 靶點(diǎn)繁榮背后
盡管Trop2 ADC的安全性和和有效性面臨著不小的挑戰(zhàn)，但這并未影響國(guó)內(nèi)藥企布局的熱情。比ADC更前沿、更火的兵家必爭(zhēng)之地，國(guó)內(nèi)老牌藥企甩開(kāi)恒瑞一枝獨(dú)秀
RDC依靠直接的核素內(nèi)照射，可降低腫瘤細(xì)胞放射抵抗的耐藥機(jī)會(huì)。
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